Крупнейший польский производитель алкоголя CEDC форсирует консолидацию 100% ГК "Русский алкоголь". В конце прошлой недели на сайте CEDC появилось сообщение, что компания собирается провести допэмиссию 9,5 млн акций, рассчитывая привлечь 330 млн долл.
Крупнейший польский производитель алкоголя Central European Distribution Corporation (CEDC) форсирует консолидацию 100% ГК "Русский алкоголь". В конце прошлой недели на сайте CEDC появилось сообщение, что компания собирается провести допэмиссию 9,5 млн акций (+18% к уставному капиталу), рассчитывая привлечь 330 млн долл. Кроме того, CEDC выпустит гарантированные векселя на 870 млн долл. со сроком погашения до 2016 года. Вырученные средства, как сказано в сообщении, пойдут не только на выкуп оставшейся доли в "Русском алкоголе", но и на погашение долгов. Сейчас CEDC контролирует 59% "Русского алкоголя".
По словам члена совета директоров CEDC Сергея Куприянова, за счет вырученных средств от допэмиссии и векселей компания ускорит выкуп доли "Русского алкоголя", принадлежащей Lion Capital. Ранее в этом году CEDC договорилась с фондом, что будет постепенно выкупать его долю до 2013 года. "Возможно, выкупить долю у Lion Capital получится в течение года", - предположил г-н Куприянов.
Сделка по продаже 90% "Русского алкоголя" холдингом "Промышленные инвесторы" консорциуму покупателей в лице фонда Lion Capital и польского производителя водки Central European Distribution Corporation была завершена в июле прошлого года. Сейчас поляки контролируют 59% акционерного капитала российского производителя, остальное принадлежит Lion Capital и ряду миноритарных акционеров, в числе которых фонд прямых инвестиций UFG Private Equity Fund (входит в компанию UFG Asset Managment).
В сентябре этого года CEDC консолидировала 100% в Copecresto Enterprises Ltd. — компании, владеющей брендом "Парламент" и мощностями по его производству. Ради выкупа 15% у миноритарных владельцев компании CEDC также размещала допэмиссию на 8,35 млн акций в июле этого года. Тогда компания привлекла порядка 200 млн долл.
РБК daily
Архив новостей